【剖解大盘】

五一假期，港股捏续高潮，A股今天开市当然要补涨，而港股则不息往上拓展空间。

面前港股的问题无非即是收货盘消化的问题，但在收货效应的刺激下，增量资金入场有望酿成对冲。从量能变化看，南向资金能够在300亿傍边的水平。

周末成本商场关注两件事，最初是好意思国4月非农服务东说念主口加多17.5万东说念主，大幅低于预期的24万东说念主，这是几个月来初次出现非农陈诉逊于预期的情况，好意思国4月的休闲率为3.9%，高于预期的3.8%。平均时薪增速也有所下落，这些信号将意味着劳能源商场赫然降温，降息预期再度出现变化。数据露馅后，走动员将好意思联储初次降息时辰预期从本年11月提前至9月;好意思国利率期货瞻望2024年好意思联储将两次降息25个基点，非农数据发布前的预期为一次。CXO类对降息相对明锐，2024年，国产改进药'出海'的热心仍在捏续。据公开信息不统统统计，限度4月30日，国产改进药对外授权许可名目累计25笔，较昨年同期增长56%，累计走动总金额超百亿好意思元。药明生物(02269)、泰格医药(03347)、昭衍新药(06127)再度活跃。

其次，一年一度的伯克希尔鼓舞大会在好意思国投资名城奥马哈演出。不外，此次嘉会有指引价值的东西未几，最初伯克希尔的现款储备将达2000亿好意思元，浮现并莫得好的投资契机。另外并莫得明确对中国或是日本的激烈有趣，巴菲特觉得如故要点会投资好意思股。行业契机只提了一下无东说念主驾驶的强横。还有即是不息坚捏石化能源投资。巴菲特依旧严慎，除非是很安妥的契机才会在这种局面公开发表。

5月6日公布的4月财新服务业PMI录得52.5，较3月下落0.2个百分点，仍位于扩展区间。概括PMI上升0.1个百分点至52.8，刷新2023年6月来最高记录，浮现合座企业坐褥策划步履加速扩展方法。在行情向好的情况下，这类数据王人是当利多处理。

多条高铁浮现布告加价，京广高铁武广段、沪昆高铁沪杭段、沪昆高铁杭长段、杭深铁路杭甬段上运行的时速300公里及以上动车组列车公布票价进行优化更动，并凭证商场情景，分辩季节、日历、时段、席别等成分，缔造活泼订价机制，实行有升有降、各异化的扣头浮动策略。高铁票价如实应该雠校，通过票价不错平滑一下运力，普及效果。受益最大的即是广深铁路股份(00525),领有最发达的深圳、广州、香港高消耗东说念主群，加价成功普及事迹。今天大涨超11个点。铁路基建板块也同步受到爱好，如中国通号(03969)、时间电气(03898)。原则上铁路提价对公路、物流快递等王人组成辗转利好，尤其是发达地区，如江苏宁沪高速(00177)、安徽皖通高速公路(00995)。

大基建类尽管是由于加价激勉，但本色上催化的成分还好多，国内看，地产策略的束缚优化更动带来的增量拒绝冷落，国外看，跟着大合并近期造访塞尔维亚、匈牙利，瞻望也会带来新的“一带一起”订单，传的比拟多的是修建匈塞铁路。这当然就会带来工程机械这块新的国际需求，5月金股三一国际(00631)大涨7.55%，同期，前次解盘板块聚焦提到的水泥建材的西部水泥(02233)、亚洲水泥(00743)等今天也发扬止境过劲。均涨幅在6个点。

苹果在公布财报后，大手笔回购1100亿好意思元才稳住了股价。接下来需要有新的产物再行赢得商场，苹果公司布告将于北京时辰5月7日晚上10点举办一场独特步履。对于本次发布会，分析瞻望苹果将发布新的iPad，因为邀请图上展示了Apple Pencil，公司CEO蒂姆·库克也在支吾媒体上写说念，“Pencil us in for May 7!”，并附带了一个铅笔的色彩。苹果正在加大可折叠开导的开发力度。苹果将于2025年底驱动量产20.3英寸可折叠开导，随后于2026年底推出可折叠iPhone。高伟电子(01415)现在主要供应苹果手机及平板前摄模组，且份额仍有普及空间。今天涨6.45%。

地产方面，武汉市住房保险和房屋经管局本日发布《对于进一步优化完善促进我市房地产商场安稳健康发展策略措施的奉告》，出台强化住房公积金贷款、施行“卖旧买新”走动新方法、更动家庭首套住房贷款套数认定程序、优化房地产开发企业“白名单”经管等措施。地产股由于由于仍是衔接高潮，下一波该看着实的销量能否起来。

据媒体报说念，当地时辰6日，以色列军方默示，他们正在从拉法东部撤回大致10万东说念主。报说念称，以军瞻望将对加沙南部城市拉法张开大地紧迫。寰宇卫生组织默示，现在约有120万东说念主在拉法隐迹。此前，以色列方面已屡次默示将紧迫拉法。如若拉法正经开打，对股市的影响拒绝小觑，今天黄金股仍是在驱动异动。

高盛在5月2号的陈诉中指出，自2022年中以来，大家央行黄金购买量加多了三倍，达到每季度约1000万盎司。而这一增长主要由新兴商场央行推动，中国、波兰、土耳其、新加坡、印度和卡塔尔等六个新兴商场央行是购金主力。中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)今天有资金在抢先手。

马士基：红海风光的影响正在扩大，推测第二季度统统行业从远东到北欧和地中海商场的运力将亏蚀15-20%。中远海能(01138)24Q1扣非事迹大幅增长，今天大涨6个点。

【板块聚焦】

跟着东说念主工智能推动用电量激增，翌日仅靠可再生能源可能难以昌盛社会用电需求。据富国银行称，到2030年，仅东说念主工智能数据中心就有望在好意思国加多约323太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力需求。对比来看，纽约市现在每年的用电量为48太瓦时。

华尔街银行高盛瞻望，到2030年，数据中心将占好意思国总用电量的8%。包括亚马逊、谷歌、微软和Meta在内的公司仍是容许用可再生能源为他们的数据中心供电，以减少碳排放。凭证Rystad的说法，激增的电力负荷将需要一种能源来填补缺口，并在可再生能源发电不及的情况下昌盛激增的需求。行业觉得自然气将成为首选。高盛本年4月发布的陈诉浮现，为昌盛东说念主工智能和数据中心带来的电力需求增长，自然气瞻望将占到增量的60%，而可再生能源将占到剩余的40%。

另外，自然气加价亦然其中要紧成分。主要品种：华润燃气(01193)、昆仑能源(00135)。

【个股掘金】

中联重科(01157)：Q1国际营收同比高增 国际业务增长强盛 

 第一季度公司罢了营收为117.73亿元，同比增长12.93%，环比增长1.84%;归母净利润为9.16 亿元，同比增长13.06%，环比增长40.69%。毛利率为28.65%，同比普及2.26pct，环比普及1.79pct。 

 点评：公司事迹增速亮眼，毛利将进一步改善，主要因为高利润出口业务的销售份额加多，导致今明两年的每股盈利预测增长36%及22%。公司本年第一季国际发扬强盛，抵销了中国销售的疲软。2024Q1公司国际营收为57.03亿元，同比增长52.85%，营收占比约为48.44%%，境外收入当中出口收入同比增长60.95%。公司在本年头获取强盛的出口新订单，超过50亿元东说念主民币，相对于昨年首季为33亿元东说念主民币，为其本年上半年收入带来稳健的基础。中联重科的挖掘机业务在国内已罢了约300亿元东说念主民币的销售额，占据约4%的商场份额。本年，矿机业务国内销售额约为5亿元，但狡计在来岁罢了约200%的增长，瞻望达到17-18亿元。而农机业务方面，本年国内销售额为12亿元，来岁的销售计算设定在40亿元以上，雷同预设了约200%的增长速率。中联重科的国际出口业务主要聚焦于“一带一起”沿线国度，占比超过90%,中东、俄语区及东南亚地区的出口额占比更是高达70%以上，其中中东地区增速最快且商场限制最大。中东、东南亚、好意思洲和非洲等地的需求畅旺，将相沿其拓展国际商场。

【免责声明】本VIP资讯产物仅供疏通参议使用，不组成任何投资提议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产物，请登录【智通财经】APP查询。